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    企業互聯網角逐SaaS 能否誕生萬億級市場?

    “中國真正意義上的SaaS市場,如今大概不到200億。平均每一家企業每年SaaS的支出,美國是中國的30倍。這意味著中國未來的SaaS花費如果達到美國的水平,市場空間還有30倍,或者是一個更大的想象空間?!痹贕GV Evolving Enterprise2019年大會上,GGV紀源資本管理合伙人符績勛判斷。

    作為2019年來最“吸金”的行業,國內的企業服務市場再次迎來熱潮,無數的創業者與投資人紛紛涌入這個賽道。根據市場預測,未來3-5年,中國企業級服務會迎來真正的黃金時代。

    事實上,早在2015年前后,國內的企服就已經出現了一次爆發性發展。彼時,一批又一批SaaS公司快速崛起。根據CVSource投中數據,2014年起,企業服務開始受資本追捧,并于2015年達到高峰,共出現了2657起,融資額達4324.96億元。

    然而,不同于2015年的投資熱潮,GGV紀源資本投資執行董事吳陳堯認為,如今公有云的市場接受度相對更高?!叭魏螘r候,好公司標準都是產品、技術與市場?!彼瑫r表示,總體上說,目前很多創業企業不知道什么是一個好的SaaS?!爱斎?,這也是GGV作為投資機構的價值,我們可以幫助中國的企業建立比較完善的平臺?!?

    據悉,作為一個老牌全球投資基金,GGV旗下管理著13支基金,資金管理規模達62億美金,投出了56家10億美金以上的獨角獸企業,并收獲了36個IPO以及68個并購。2019年,在企業服務領域,GGV還收獲了Slack等上市企業。

    SaaS


    01 產品與技術驅動,

    三個萬億市場即將誕生

    “企業互聯網與To C不同,TO B的市場需要靠更好的產品與技術去拉動,不可能純靠銷售以及關系進行市場營銷?!碧岬紾GV在企業服務市場的投資邏輯,符績勛告訴投中網。

    盡管在2015年前后,國內的企業服務市場曾爆發過資本熱潮,但GGV的投資主線一直都未發生改變。簡言之,好公司的判斷標準始終都是產品、技術以及市場。

    在GGV紀源資本管理合伙人Jeff Richards看來,“雖然當時人們把優秀的產品推向市場,但市場還沒有準備好。我認為,至少在美國,目前的市場現狀是,一些企業互聯網公司在吸引客戶購買那些突出的技術方面用力過猛。這就是企業家們所犯的錯誤之一?!?

    這意味著,不論何時,“產品的市場適用性”都是企業互聯網公司脫穎而出的關鍵。

    即使是在資本的再次狂熱追逐下,如今的企服市場似乎已經被“估值過高”籠罩,“技術、團隊、產品與市場”依舊是GGV在SaaS領域判斷好企業的標準。

    不過,與此同時,GGV也進行了相應的布局與調整,比如早期投得更早、晚期投得更晚、在堅持全球化、多階段投資的同時,GGV也在全球企服領域有所觸及?!巴顿Y的范圍與視野變得更寬了,我們的投資也變得更多元化了。如此一來,我們可以在更大的格局和機會里面挑出一些我們認為更適合的機會?!眳顷悎蚍Q。

    “每看一個項目的時候,我們的考慮都是在機會成本較低的情況下該如何把握機會,以及它的價值點到底在哪里?!狈儎妆硎?,行業泡沫必然是有的,在投資中,要在泡沫中尋找真理并有一定的主體性?!拔磥淼钠髽I服務不僅僅是軟件,而是硬件與軟件的結合?!?

    更進一步地來看,GGV紀源資本管理合伙人Glenn Solomon認為,公有云、SaaS及開發者平臺將誕生三個萬億級市場?!氨热鐏嗰R遜和亞馬遜云服務,還有Google與微軟,估計這三家公司2018年的云收入總和會有600億美金,同比增長幅度也超過了20%;除了云計算之外,我們發現SaaS以及軟件的開發也是一個趨勢,每個趨勢都是一個萬億級價值的市場?!?


    02 SaaS服務不是巨頭游戲

    ToB

    “不同于美國市場,國內的企業服務出現了一個相對獨特的格局,即企業信息化、云化與中智能化三者同步發展?!眳顷悎虮硎?,這對國內的SaaS服務來說是一個跨越式的趕超機會。

    而且,對照美國市場,SaaS結合交易與服務的模式與To C—To B模式或將是企服領域早期的投資機會?!霸赥o C-To B的模式上,先讓企業內部的個人認為好用,再幫助軟件進行銷售,這樣的公司在國內的成長相對較快;而且,在美國,大企業愿意為純SaaS付費,依靠SaaS可以得到很好的收入和成長。但在中國,各個公司需要通過SaaS切入整個公司的交易環節,產生交易之后,中間的環節再產生收費。這便是SaaS結合交易與服務的模式?!盙GV紀源資本高級投資經理麥采堯稱。

    同時,符績勛還提到,國內企業的付費習慣與不同的產業結構決定了國內SaaS服務企業的商業模式不能完全照搬美國。比如,在美國可以用軟件收費,但在中國可能很難?!坝绕涫穷^部的國企、央企都是一次性消費,而不是租賃式消費,這個過程中就會產生不同的商業模式與變現方式?!?

    此外,不可避免的是,任何行業都會面臨相關產業的巨頭競爭,巨頭的扎堆甚至會擾亂行業的發展節奏與終局走勢。而在企服領域,這種擔憂未免是種多余。

    “本質上來說,SaaS服務對具體基于哪個公有云提供的服務并不重要,可以是多云,不需要歸屬于哪個封閉的生態?!眳顷悎蛘J為,對于相對較小的SaaS公司來講,是否加入阿里或是騰訊的生態不應該是其所擔憂的問題??傮w上來說,很多的創業企業其實不知道什么是一個好的SaaS。

    他進一步解釋稱,這是因為很多SaaS公司還處在比較早期的階段?!肮舅盏目蛻粼谑裁磿r候以及多大程度上取得滿意,這才是一個好SaaS公司的標志?!?